So kommen Sie zu individueller Klarheit im Portfolio

Unser strukturierter Prozess bietet Orientierung und Transparenz, damit Sie Entscheidungen nachvollziehen und Ihren finanziellen Weg sicher gestalten können.

Sabine Heller

Fachberaterin für Finanzplanung

Unser Team

Persönliche Erfahrung für Ihren Mehrwert

Sabine Heller

Fachberaterin

Master Finanzwirtschaft Universität München

Portfolio-Analyse

Müller & Partner

Arbeitet seit über 15 Jahren in der Finanzanalyse und legt Wert auf nachvollziehbare Empfehlungen für individuelle Portfolios.

Thomas Becker

Senior Experte

Diplom Wirtschaftswissenschaften Uni Hamburg

Vermögensstrukturen

Kramer Analytics

Hat zahlreiche Mandanten bei strukturierten Analysen begleitet. Spezialisiert auf neutrale Bewertungen komplexer Vermögenssituationen.

Katja Schmidt

Analystin

B.Sc. Betriebswirtschaft Hochschule Frankfurt

Finanzanalyse privat

Conti Financial

Setzt auf datenbasierte Auswertungen und persönliche, verständliche Beratung rund ums Portfolio.

Jens Krüger

Fachberater

Diplom Kaufmann FH Berlin

Analyse bestehender Portfolios

Ziegler & Co

Vereint Praxiserfahrung und analytisches Denken, um individuelle Potenziale für die Portfolios unserer Klienten zu finden.

Unser Ansatz Schritt für Schritt

Wir begleiten Sie durch einen transparenten Analyseprozess, der individuelle Stärken und Verbesserungspotenziale Ihrer Finanzstruktur erkennt.

Erstgespräch und Zieldefinition

Wir klären persönlich Ihre Situation, Prioritäten und Anliegen im Gespräch.

Zu Beginn steht ein persönlicher Austausch, in dem Ihre Ziele, Präferenzen und aktuelle Vermögensstrukturen genau erörtert werden. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen und Wünsche zu verstehen, um die nachfolgenden Analyseschritte individuell anzupassen. Offenheit und Vertrauen sind uns wichtig, damit Sie sich gut aufgehoben fühlen und alle nächsten Schritte nachvollziehen können.

Portfolioaufnahme und Datenauswertung

Die aktuelle Zusammensetzung Ihrer Vermögenswerte wird strukturiert erfasst.

Unsere Experten sichten und strukturieren gemeinsam mit Ihnen alle relevanten Unterlagen zu Ihrer bisherigen Aufstellung. Hierzu gehören beispielsweise Depotübersichten und Verträge. Ziel ist ein vollständiges Bild Ihrer aktuellen Situation, bevor wir Analysen erstellen. Diskretion und datenschutzkonforme Bearbeitung sind dabei selbstverständlich.

Analytische Überprüfung und Bewertung

Wir analysieren Stärken und erkennen mögliche Schwachpunkte Ihres Portfolios.

Mit neutralem, erfahrenem Blick prüfen wir Ihr individuelles Portfolio auf Chancen und Risiken. Dabei beleuchten wir verschiedene Aspekte – von Diversifikation bis zu Kostenstrukturen und möglichen Markteinflüssen. Unsere Bewertung erfolgt stets transparent und sachlich. So erhalten Sie nachvollziehbare Einblicke ohne Produktinteressen.

Persönliche Besprechung und Empfehlung

Wir erklären Ergebnisse und geben verständliche Empfehlungen – individuell für Sie.

In einem abschließenden Gespräch erhalten Sie leicht verständliche Analysen zu Ihrer aktuellen Aufstellung. Wir besprechen gemeinsam sinnvolle Ansatzpunkte für mögliche Anpassungen. Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an Ihren Wünschen. Für alle Entscheidungen bleiben Sie handlungsfähig und informiert.

Warum unsere Beratung anders ist

Vergleich zwischen individuellen Analysen und standardisierten Bewertungsmodellen.

Wir legen Wert auf eine persönliche und neutrale Begleitung – ganz ohne externen Produktverkauf – und unterscheiden uns bewusst von algorithmusbasierten Bewertungsansätzen.

pyralendova Portfolio-Bewertung

Unabhängige Analyse mit persönlicher Beratung

auf Anfrage

Individuelle Betreuung

Sie erhalten persönliche Erläuterungen und Austausch.

Objektive Empfehlungen

Fokus liegt ausschließlich auf Ihren Interessen.

Kein Produktverkauf

Keine Provisionen oder Interessenkonflikte.

Datenschutz & Diskretion

Daten werden vertraulich behandelt.

Tiefe Analyse bestehender Strukturen

Berücksichtigung individueller Faktoren.

Automatisierte Bewertung Tools

Standardisierte Analysen basierend auf Algorithmen

variabel